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      全球顯示器面板市場2023~2024年總結和展望

      發布者:創始人 時間:2024-01-26 瀏覽量:177

        ?核心觀點


        出貨規模:2023年大盤下滑4.5%,2024年表現溫和


        供需和價格:“按需生產”已成為常態,面板價格走勢溫和


        供應格局:競爭格局趨穩,大陸與海外呈6:4格局


        細分賽道:刷新率持續升級,OLED技術加速滲透


        未來展望:市場確定性增強,技術升級有望提升邊際效益


        2023年,全球消費電子繼續經歷寒冬,顯示器面板出貨持續下滑。在全球經濟環境與供應鏈持續調整下,我們共同見證了顯示器面板價格起伏、產品快速迭代,以及市場結構的快速調整。這一年,新產品、新技術大放異彩,有100Hz辦公機型的快速升級迭代,有高端電競OLED的快速成長等。2024年,這一趨勢表現預計更為強勁。群智咨詢(Sigmaintell)對2023~2024年全球顯示器面板市場分析和預測如下:


        出貨規模:2023年大盤下滑4.5%,2024年表現溫和


        2023年,商用需求表現疲軟,消費需求成為大盤重要托底。根據群智咨詢(Sigmaintell)調研數據,受傳統采購淡季及部分品牌面板庫存影響,2023年一季度全球顯示器面板(Monitor Panel)出貨量為僅3230萬片,出貨規模已低于疫情前水平;在疫后電競換機需求復蘇、面板庫存改善,疊加“6·18”促銷節備貨以及面板價格上漲等多重影響下,二季度面板出貨快速增長至3800萬片,環比大幅增長17.8%。進入下半年,商用品牌需求溫和回暖,三季度面板出貨進一步增長至3980萬片。但終端表現持續疲軟,品牌面板庫存壓力增大,四季度面板出貨下滑至3710萬片?;仡櫲?,消費需求整體表現強勁,商用表現持續疲軟。群智咨詢(Sigmaintell)調研數據顯示,2023年全球顯示器面板出貨1.47億片,同比下滑4.5%。


        2024年,表現溫和。在全球經濟不穩定、國際形勢動蕩等因素影響下,2024年顯示器面板市場缺乏強勁增長動力。首先,終端需求增長乏力。從商用需求來看,其不確定性較高,頭部商用品牌2024年BP目標趨于保守??紤]到換機周期影響,預計2024年商用需求呈微幅增長。從消費需求來看,中國市場面臨2023年的透支消費,全球消費需求亦信心不足。其次,頭部品牌仍面臨面板庫存壓力,去庫存依舊是品牌核心管理策略,疊加終端表現疲軟,全年面板需求增長動力不足。群智咨詢(Sigmaintell)預測,2024年全球顯示器面板預計出貨1.49億片,同比微增0.8%。2025~2026年,隨著下一輪換機周期來臨,市場有望迎來增長動能。


        供需和價格:“按需生產”已成為常態,面板價格走勢溫和


        以規劃產能來看,當前LCD Monitor面板市場正處于嚴重的供大于求狀態。隨著后進面板廠積極的新產線規劃,這一供需狀態更為寬裕。為改善供需關系,控制面板庫存,穩住面板價格,2023年各大面板廠常年實行“按需生產”的策略,面板價格大幅下滑得到遏制,供需得到明顯改善。


        根據群智咨詢(Sigmaintell)供需模型測算,2023年二、三季度,受TV需求增長影響,顯示器產能受到擠壓,面板價格實現了溫和回升。進入四季度,隨著全應用需求下滑,顯示器產能供應狀況得到明顯改善,“按需生產”仍是核心生產策略,顯示器供需健康,面板價格窄幅波動。展望2024年全年,這一生產策略將成為頭部面板廠商的經營常態,但由于產能擴充和份額競爭的緣故,預計局部市場競爭仍將較為激烈。因此,群智咨詢(Sigmaintell)預計,2024年總體面板價格走勢變化溫和,但局部細分市場價格競爭仍將較為激烈。從季度變化來看,預計一季度末Open cell面板價格有望迎來小幅回暖,LCM價格的回暖時間則需觀察品牌庫存去化速度和終端需求的恢復力度。


        供應格局:競爭格局趨穩,大陸與海外呈6:4格局




        2023年隨著大尺寸應用面板價格強勢拉漲,品牌對于面板供應鏈安全性需求加大,并傳導至顯示器應用。與此同時,從面板供應端來看,依托差異化的價格策略,市場競爭格局持續調整。群智咨詢(Sigmaintell)調研數據顯示,盡管中國大陸顯示器供應產能正逐漸增長,但中國大陸、中國臺灣、韓國三大區域供應格局已逐漸趨于穩定。受多元化供應鏈策略等因素考量,2024年中國臺灣、韓國等區域面板廠份額有望穩定,中國大陸面板廠供應份額約58%。


        京東方(BOE),由于核心商用品牌表現低迷,2023年全年顯示器面板出貨4190萬片,同比下滑9.8%,市占率下滑至28.4%,仍居第一。展望2024年,其BP目標為4700萬片,在多元化供應鏈策略和局部市場價格競爭影響下,其出貨壓力逐漸增大。


        TCL華星(CSOT),依靠多年VA gaming技術沉積與積極的價格策略下,伴隨gaming需求強勁復蘇,其出貨規??焖僭鲩L;疊加t9 IPS新產能釋放,產品規格、產品技術與客戶豐富度逐步提升,顯示器出貨大幅增長。2023年顯示器面板出貨2470萬片,同比增長25.4%,其市占率進一步提升至16.8%,超越友達(AUO)已成為市場第三。2024年BP目標3000萬片,依托良好的客戶結構,且t9二期產能逐步開出,有望在市場保持增長勢頭。


        惠科(HKC),受集團戰略影響,惠科在顯示器面板采取積極的出貨策略,一方面強化與核心客戶的合作關系,另一方面也依托于集團顯示器自有工廠的優勢,2023年全年出貨2030萬片,同比增長13.3%,市占率亦積極提升至13.8%。2024年BP目標2600萬片,但品牌客戶結構相對單一,其出貨穩定性略顯不足。


        臺廠方面,兩家面板廠表現出現分化。2023年Gaming需求強勁,同時受益于轉單影響,友達(AUO)出貨2260萬片,同比基本持平。隨著G8.5線體產能釋放,成本壓力有望持續改善。2024年BP目標2300萬片,出貨相對穩健。反觀群創(INX),由于集團盈利訴求,其面板價格策略持續調整,部分客戶群體流失。2023年面板出貨1110萬片,同比大幅下滑28.5%。展望2024年,BP目標1410萬片,且二線市場競爭日益激烈,面板出貨壓力較大。


        韓廠方面,2023年,受核心商用客戶需求影響,LG顯示(LGD)出貨規模2610萬片,同比下滑11.5%,市占率下滑至17.7%。2024年BP目標2850萬片,隨著核心客戶需求復蘇,為其出貨穩定提供了保障。


        


        細分賽道:刷新率持續升級,OLED技術加速滲透


        顯示器面板需求持續低迷,如何在存量市場中尋求新突破顯得格外重要,也是品牌與面板廠快速搶占細分市場的良機。在全球大部分區域消費者購買力下行背景下,打造高性價比、在細分產品賽道提升用戶體驗感對于獲得增量至關重要。


        在高分辨率、高刷新率、高色域、曲面等LCD細分市場來看,刷新率升級所帶來的成本差異最小,市場潛力最大。伴隨著IC技術能力的提升,多刷新率兼容已量產實現,IC成本也進一步得到優化。2023年,高刷新率面板出貨迎來強勢增長。


        從100Hz市場來看,在面板與整機幾乎與60/75Hz同價的策略下,終端品牌快速完成產品切換,100Hz辦公機型迎來快速增長。群智咨詢(Sigmaintell)調研數據顯示,2023年全球100Hz面板出貨增長880萬片,2024年有望持續增長至1500萬片。


        從gaming(≥144Hz)市場來看,網咖、電競酒店和國內低端電競需求集中釋放,2023年gaming面板出貨大幅增長。群智咨詢(Sigmaintell)調研數據顯示,2023年gaming面板出貨2540萬片,但電競面板積累了庫存,2024年預計gaming面板需求持平。從gaming產品線來看,165Hz升級到180Hz趨勢已定,各大主力面板廠均在積極規劃180Hz產品,2024年180Hz gaming產品有望快速起量。超高刷新率上,240Hz正逐步升級至280Hz,360Hz+等超高刷新率正逐漸豐富,已成為面板廠“秀肌肉”的旗艦產品。


        除LCD外,MiniLED和OLED產品熱度持續,尤其是OLED產品。從高端電競產品來看,Nano IPS、Fast IPS、高分區MiniLED、OLED等技術百花齊放。隨著OLED價格持續下沉,產品組合不斷豐富,疊加優異的用戶體驗感,品牌參與度得到明顯提升。根據群智咨詢(Sigmaintell)調研數據,2023年OLED顯示器面板出貨約80萬片,2024年有望進一步增長至140萬片,具備持續增長動能。


       


        未來展望:市場確定性增強,技術升級有望提升邊際效益


        短期來看,2024年市場的確定性增強。所謂市場確定性,一方面指面板需求增長偏悲觀,另一方面指面板價格波動溫和,對此行業內均形成了初步共識。2024年消費需求前景不佳,商用需求復蘇亦不明確。供應鏈整體信心不足,面板增量有限。因此,2024年仍充滿挑戰,無論是顯示器面板廠商還是品牌,在低迷的市場需求下,尋求增長的機會非常有限。而伴隨著上游半導體器件成本、航運價格等上漲,進一步壓縮了顯示器整機與面板成本空間,低成本訴求更趨強烈,面板價格走勢逐漸溫和;但不論是終端還是面板市場,“以價換量”的邊際效益正在下降。短期內,群智咨詢(Sigmaintell)認為,顯示器產業鏈需要思考如何提升價格競爭的邊際效益。


        長期來看,隨著AI的導入和換機周期到來,技術升級將不可逆轉,競爭模式也面臨重塑的可能,未來顯示效果將不再是唯一的競爭焦點,智能顯示、雙模顯示等多功能性類的細分用戶需求逐漸強化,顯示器面板市場也有望迎來持續增量。

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